招商程序步骤
股份有限公司2019年度非公开发行股票的补充法律
2020-01-31

  (以下简称“发行人”或“公司”或“招商轮船”)的委托,委派本所律师(以下简

  称“本所律师”)以特聘法律顾问的身份,就发行人2019年度非公开发行人民币普通

  股股票(以下简称“本次非公开发行”)事宜,根据《中华人民共和国公司法(2018

  修正)》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法(2014修正)》(以

  下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁

  布实施的《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》(中国证监

  会令第30号,以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017

  修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格

  式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》以及中国证监会、

  司法部联合颁布实施的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证

  券法律业务管理办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下

  简称“《证券法律业务执业规则》”)等中华人民共和国(以下简称“中国”,为出

  具本补充法律意见书之目的,)小程序开发招商轮船:北京市君合律师事务所关于招商局能源运输不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)

  法律、法规及规范性文件的规定及要求,于2019年4月28日出具了《北京市君合律

  师事务所关于招商局能源运输股份有限公司2019年非公开发行股票的律师工作报告》

  (以下简称“《律师工作报告》”)和《北京市君合律师事务所关于招商局能源运输

  股份有限公司2019年非公开发行股票的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)、

  于2019年6月25日出具了《北京市君合律师事务所关于招商局能源运输股份有限公

  司2019年度非公开发行股票的之补充法律意见书(一)》(以下简称“《补充法律意

  见书一》”)、就中国证监会于2019年5月20日出具的《中国证监会行政许可项目

  审查一次反馈意见通知书》(190977号,以下简称“《反馈意见》”),本所律师在

  对《反馈意见》中要求发行人律师核查的事项进行核查的基础上出具《北京市君合律

  师事务所关于招商局能源运输股份有限公司2019年度非公开发行股票的之补充法律意

  见书(二)》(以下简称“《补充法律意见书二》”)。于2019年7月19日就《补

  充法律意见书二》中关于《反馈意见》问题3回复意见涉及的相关更新情况,更新出

  具《北京市君合律师事务所关于招商局能源运输股份有限公司2019年度非公开发行股

  票的之补充法律意见书(三)》(以下简称“《补充法律意见书三》”)。于2019年

  7月31日就《补充法律意见书二》中关于《反馈意见》问题4回复意见涉及的相关情

  况,补充出具《北京市君合律师事务所关于招商局能源运输股份有限公司2019年度非

  公开发行股票的之补充法律意见书(四)》(以下简称“《补充法律意见书四》”)。

  就中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好招商局能源运输股份有限公司非公开

  发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)第1.5项对外担保所

  涉及的相关情况,补充出具《北京市君合律师事务所关于招商局能源运输股份有限公

  司2019年度非公开发行股票的之补充法律意见书(五)》(以下简称“本补充法律意

  一》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书三》以及《补充法律意见书四》的

  补充,构成《律师工作报告》和《法律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法

  律意见书二》、《补充法律意见书三》以及《补充法律意见书四》不可分割的一部分,

  并应与《律师工作报告》和《法律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法律意

  见书二》、《补充法律意见书三》以及《补充法律意见书四》一并理解和使用,内容

  并在尽职调查过程中得到发行人的如下保证:发行人已提供了本所律师出具本补充法

  律意见书所必需的、真实的原始书面材料、股份有限公司2019年度非公开发行股票的补充法律意见书(五副本材料、复印件或口头证言,不存在任

  何遗漏或隐瞒;其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致,各文件的

  原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销,且于本补充法律意见书出具日均

  由其各自的合法持有人持有。对于出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立

  证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以

  义和简称与《律师工作报告》和《法律意见书》中的术语、定义和简称具有相同的含

  义或指向。本所律师在《律师工作报告》和《法律意见书》中发表法律意见的前提、

  产评估师的专业知识、专业技能,亦不具备相关专业资格,因此本所律师在本补充法

  律意见书中并不对有关会计、审计、资产评估、商业判断及决策等事项发表任何意见。

  的。本所律师同意本补充法律意见书作为本次非公开发行所必备的法定文件,随同其

  券法律业务执业规则》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事

  实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对发行人及其他各方提

  水河谷COA协议已于2017年陆续开始履行,其已拥有并开始运营10艘40万

  协议订造的10艘40万吨级VLOC均已交付使用,报告期内资产及经营收益情

  因此VLOC Maritime 03公司与淡水河谷COA协议暂未开始履行,报告期内资

  表》中控制的定义规定,China VLOC不拥有能控制公司的表决权,对VMM和

  资信状况和经营能力,上述担保安排符合公司及全体股东的整体利益。China

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